Le Duc de Nevers, qui a épousé en secret Isabelle de Caylus doit s'exiler lorsque le Roi Louis XIV ordonne qu'il se marie avec l'une de ses nièces. Le Prince de Gonzague, cousin de Nevers, promet de l'aider dans sa fuite, mais en réalité complote afin d'hériter de ses biens. Il ordonne ainsi l'assassinat de Nevers et de sa fille Aurore par l'intermédiaire de son âme damnée Peyrolles. L'un des hommes de main engagés pour agresser Nevers, Passepoil, fuit le combat et retrouve une ancienne connaissance, le chevalier de Lagardère, qui vient secourir Nevers. Un second attentat est fatal à Nevers, qui confie Aurore à Lagardère, qui jure de punir Gonzague. Lagardère, Passepoil et Aurore s'enfuient en Espagne. Des années plus tard, alors qu'un Conseil de famille se réunit pour définir si Aurore est bien morte, un étrange Bossu devient l'un des familiers de Gonzague.

Henri de Lagardère (Jean Marais) : Chevalier, redresseur de torts.

Le Bossu (Jean Marais) : Personnage inquiètant et mystérieux.

Prince Philippe de Gonzague (François Chaumette) : Grand du royaume, esprit tortueux.

Aurore de Nevers (Sabine Sesselmann) : Protégée de Lagardère, menacée par Gonzague.

Isabelle de Caylus (Sabine Sesselmann) : Veuve de Nevers, remariée au prince de Gonzague.

Passepoil (Bourvil) : Valet de Lagardère.

Peyrolles (Jean Le Poulain) : Ame damnée de Philippe de Gonzague.

Film d'aventures classique avec un chevalier courageux, une belle en danger et des méchants bien fourbes comme on les aime, interprêtés par un excellent François Chaumette et un inattendu Jean Le Poulain plus habitué aux rôles comiques.