Max la Menace est appelé en urgence à la suite d'un ultimatum de l'organisation criminelle KAOS. Celle-ci menace de faire exploser une bombe dénudante, capable de faire disparaître toutes les étoffes connues. À la tête d'un groupe d'agents d'élite de l'agence d'espionnage CONTROL, Max doit déjouer les plans du couturier fou Nino Salvatori Sebastiani et de son mystérieux allié masqué, Norman Saint-Sauvage. Il ignore cependant qu'un traître, présent dans son équipe, rapporte tous ses faits et gestes à KAOS.

Max la Menace, agent 86 (Don Adams) : Agent secret gaffeur et veinard.

Le Chef (Dana Elcar) : Supérieur de Max.

Agent 21 (Andrea Howard) : Séduisante espionne experte dans l'art de la disparition.

Nino Salvatori Sebastiani (Vittorio Gassman) : Couturier et savant fou.

Norman Saint Sauvage : Mégalomane aux goûts esthétiques particuliers.

Carruthers (Norman Lloyd) : Inventeur de gadgets farfelus.

Seigle (Bill Dana) : Couturier mélomane.

Edith Von Secondberg (Rhonda Fleming) : Ex-épouse de Nino.