Le Commandant Bloch, agent des services secrets Israëliens, est démasqué en Libye. Poursuivi, il se réfugie à l'ambassade de France. Le Colonel Mercier, soucieux de préserver des liens avec Israël et les pays arabes, confie Bloch au Capitaine Augier : en cachant Bloch dans la valise diplomatique, Augier doit ramener celui-ci à Paris. Lorsqu'une grêve retarde leur départ, Bloch et Augier restent coincés à l'hôtel où, un mois auparavant, Bloch a rencontré Françoise, la femme de sa vie. Dès qu'il rencontre la jeune femme, Augier tombe lui aussi amoureux.

Francesca/Françoise (Mireille Darc) : Femme moderne, française expatriée souhaitant rentrer au pays.
Capitaine Georges Augier (Michel Constantin) : Espion français, radin.
Commandant Bloch (Jean-Pierre Marielle) : Agent secret israëlien, maussade.
Lieutenant Abdul Fouad (Amidou) : Agent de renseignement Egyptien, fougueux.
Colonel Mercier (Robert Dalban) : Supérieur d'Augier, Ponce Pilate des temps modernes.
Ambassadeur (Raoul Saint-Yves) : Peu disposé à irriter les pays auxquels il souhaite vendre de l'armement.
Baby (Michel Galabru) :Touriste lubrique.